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2014年国网第二批输变电设备中标点评:整体中标市场格局保持平稳

发布时间:2014-05-07    研究机构:广发证券

变压器:本次110Kv及以上变压器中标总容量合计48375.5MVA,环比上升50.43%,同比下降19.28%。在110kV及以上电压等级,特变电工、天威保变、中国西电跻身前三甲,中标占比合计40.20%。其中,天威保变市场份额略有上升;而特变电工和中国西电的市场份额均大幅下降。山东电力和南通晓星的市场份额环比大幅增长。

开关类产品:本次组合电器中标总量达到1893间隔(套),环比上升39.5%,同比上升1.8%。前两大和前六大企业总市场占有率保持在43.37%、84.20%,市场格局为寡头垄断。其中:中国西电位列第一,中标份额较14年第1批略有下降。平高电气和山东泰开市场份额大幅上升。思源电气中标份额较上次略有下滑。从历年数据来看,组合电器市场变动不大,龙头企业优势明显。

保护类:此次常规站保护设备共中标289套,环比下降81.73%。排名靠前的中标企业市场份额都较为平均,并且大部分相对之前的市场份额保持平稳。本次智能站保护共中标236套,同比下滑79.32%。排名前六的企业共占据77.12%的市场份额,领先优势明显。

变电站监控:此次中标常规变电站监控289套,环比上升124.03%。其中,山东鲁能的中标份额大幅上升6%,位居第2位。许继电气的中标份额保持稳定,位于第4位。国电南瑞本次份额上升2%,环比有所回升,但还未达到13年的整体水平。此次中标智能变电站监控236套,环比上升56.29%。中标份额前4位合计57.63%,分别是国电南自、南瑞继保、四方股份和许继电气。其中南瑞继保和许继电气市场份额环比都有较大提升,达到13年的平均水平。长园集团本次中标有所下降。

互感器:本次共中标互感器9596台,环比上升106.72%,同比上升26.45%。消弧线圈:本次共中标消弧线圈734套,环比上升51.34%,同比上升65.69%。避雷器:此次共招标避雷器29853套,环比上升93.49%,同比上升30.37%。本批次招标中,中标份额前5位共计67.76%。电抗器:此次共招标电抗器238台,环比上涨13.88%,同比上涨68.79%。中标份额前4位总计占据70.59%的市场份额。电容器:此次共招标电容器5979台,环比上涨62.96%,同比上涨31.38%。本轮招标新东北电气市场份额大幅下降近2/3。直流电源类:此次共招标直流电源类设备2713套,环比暴涨595.64%,同比大涨410.92%。

风险提示:国网公司集中招标规则改变以及原材料价格变动风险。

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